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신성이엔지 핵심분석
1분기 보고서상에서 나오는 부채 5천억과 당기순이익의 큰 적자는 물론 재무제표만 보고 투자하시는 분들에게는 마이너스요소로 작용합니다.
하지만 작년부터 신성에 투자한 주주로써 그 내막을 생각해보지 않을수 없었고 이에대한 분석을 공유해봅니다.
부채는 몇몇 분들도 분석을 해주셨는데 충당부채개념과 합병이전의 상호 보증을 채무로 계상하던것을 아직 마저 회계상으로 떨어내지 못한게 큰것으로 생각됩니다. 2분기재무제표상에서 상당부분 해소될것으로 기대되구요
당기순이익은 저번에도 한번 얘기했듯이 매수청구대금 350억에 의한 타격이 크게 와닿습니다.
오늘 FA부문에서 큰 공시가 나왔는데요 많은 주주분들이 아시다시피 주 수입원인 ENG, FA부문이 큰 건을 잘 물어다주어야하는데 오늘 공시는 흐름을 상방으로 가져가는데 큰 밑그림이 되어주리라고 봅니다.
과거 이엔지, 에프에이 5700갈때도 들고있던 주주로서 당시 에프에이 디스플레이 수주 공시에 15%씩 날아가던걸보면 상당히 무게가 느껴지는 하루였습니다.
여타 태양광 관련주(저는 OCI, 웅진에너지, 한화케미칼을 태양광 원료주도주로 보고있고 이들은 별도로 참고합니다. 주로 태양광 발전소 자체로 보았을때는 SDN, 파루 등과 주가 움직임이 같이가고있습니다.) 중에서 SDN과 비교를 해봐도 SDN은 크게 1750찍고 현재 1600앞에서 골골대고있습니다. 신성은 큰 움직임이 없다가 서서히 올라가면서 공매들 피말리는 움직임 보여주고있고, 존버정신을 가지고 계신 주주님들에게는 매우 고무적인 상황입니다. 크게 한탕 해먹을생각이었으면 합병전에 던졌을겁니다. 아직 어디까지 갈 수 있을지 신성은 보여주지 않았습니다...
제2의 주성엔지니어링이아닌 다른 주식들이 제2의 신성이엔지가 되었으면 좋겠다는 소리를 들을정도로 성장할것입니다.
하지만 작년부터 신성에 투자한 주주로써 그 내막을 생각해보지 않을수 없었고 이에대한 분석을 공유해봅니다.
부채는 몇몇 분들도 분석을 해주셨는데 충당부채개념과 합병이전의 상호 보증을 채무로 계상하던것을 아직 마저 회계상으로 떨어내지 못한게 큰것으로 생각됩니다. 2분기재무제표상에서 상당부분 해소될것으로 기대되구요
당기순이익은 저번에도 한번 얘기했듯이 매수청구대금 350억에 의한 타격이 크게 와닿습니다.
오늘 FA부문에서 큰 공시가 나왔는데요 많은 주주분들이 아시다시피 주 수입원인 ENG, FA부문이 큰 건을 잘 물어다주어야하는데 오늘 공시는 흐름을 상방으로 가져가는데 큰 밑그림이 되어주리라고 봅니다.
과거 이엔지, 에프에이 5700갈때도 들고있던 주주로서 당시 에프에이 디스플레이 수주 공시에 15%씩 날아가던걸보면 상당히 무게가 느껴지는 하루였습니다.
여타 태양광 관련주(저는 OCI, 웅진에너지, 한화케미칼을 태양광 원료주도주로 보고있고 이들은 별도로 참고합니다. 주로 태양광 발전소 자체로 보았을때는 SDN, 파루 등과 주가 움직임이 같이가고있습니다.) 중에서 SDN과 비교를 해봐도 SDN은 크게 1750찍고 현재 1600앞에서 골골대고있습니다. 신성은 큰 움직임이 없다가 서서히 올라가면서 공매들 피말리는 움직임 보여주고있고, 존버정신을 가지고 계신 주주님들에게는 매우 고무적인 상황입니다. 크게 한탕 해먹을생각이었으면 합병전에 던졌을겁니다. 아직 어디까지 갈 수 있을지 신성은 보여주지 않았습니다...
제2의 주성엔지니어링이아닌 다른 주식들이 제2의 신성이엔지가 되었으면 좋겠다는 소리를 들을정도로 성장할것입니다.
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