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[투데이리포트]신성솔라에너지, "CAPA 증설효과 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 18일 신성솔라에너지(011930)에 대해 "CAPA 증설효과 본격화 및 해외 프로젝트 성장성 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,150원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 3,150원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 신성솔라에너지(011930)에 대해 "내년에는 600MW의 셀 CAPA가 운영되기 때문에 올해 하반기에는 신규 고객들에 대한 수주가 가시화 되면서 내년도 셀 CAPA 증설이 실적으로 이어지는 증설효과가 본격화 될 것이다. 결론적으로 셀 CAPA 증설효과가 올해 뿐만 아니라 내년에도 나타나면서 실적 향상을 이끌 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "지난 6월 동사와 한국서부발전은 베트남 닥농성 태양광 발전사업 공동개발 양해각서 (MOU)를 체결하였다. 아직 본계약 체결이 남았으며, 구체적인 일정이 확정되지는 않았지만 순조롭게 이 프로젝트가 진행된다면 동사는 태양광발전소 시공 관련 매출로 인하여 성장성 등이 부각 될 수 있을 뿐만 아니라 운영자로서도 안정적인 수익을 기대할 수 있을 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,150원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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