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우리투자증권은 17일 STX에 대해 대규모 유상증자 실시는 대우조선해양 인수합병(M&A)의 사전 포석이라며 M&A는 예상 수순대로 진행될 것이라고 전망했다.

지난 16일 STX는 3078억원을 조달하기 위해 539만1225주의 보통주를 주당 5만7100원에 발행키로 결정한 바 있다.

회사 측은 이 자금을 회사채 상환과 대련조선, 유전개발 등에 투자할 계획이라고 밝혔다.

송재학 애널리스트는 "STX그룹이 유상증자를 통해 대우조선해양 인수를 위한 사전 포석을 진행 중"이라며 "이번 유상증자 규모로 볼 때 기타 계열사들의 추가적인 유상증자가 곧 발표될 것이라는 불안감이 작용해 16일 STX그룹 계열사의 주가도 하락세를 보였다"고 분석했다.

송 애널리스트는 "STX가 최근까지 대동조선, 범양상선, 아커야즈 등을 성공적으로 인수하며 대표적인 조선/해운그룹으로 성장했다"며 "공식적으로 언급하지는 않았으나 이번 대우조선해양 M&A에 뛰어들 가능성이 높다"고 봤다.

그는 "유상증자 계획이 없다고 발표한 STX팬오션을 제외한 STX조선과 STX엔진 등은 STX그룹이 대우조선해양 M&A에 참여할 경우 직간접적으로 영향을 받을 것"이라고 예상했다.

한편, 우리투자증권에 따르면 하반기 본격적으로 진행될 대우조선해양의 M&A에는 현재 포스코, GS그룹, 두산그룹, 한화그룹, 동국제강 등이 공식적으로 참여 의사를 밝혔으며 추가적인 참여가 뒤따를 전망이다.

먼저 3·4분기 내에 우선협상대상자가 선정될 것으로 보이며 매각대금은 산업은행과 자산관리공사 지분 및 경영권 프리미엄을 포함해 6∼7조원에 이를 것으로 전망된다.

김기훈 기자 core81@asiaeconomy.co.kr
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