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KB증권에서 2일 SKC(011790)에 대해 "그래도 동박은 성장한다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 SKC(011790)에 대해 "1) 생산능력 확대를 통한 전지용 동박 사업 이익의 고성장이 예상되고, 2) 2차전지 소재 기업으로서의 밸류에이션은 여전히 매력적임. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 1조 1,522억원 (+46.9% YoY, +22.9% QoQ), 1,331억원 (+62.7% YoY, +33.9% QoQ)으로 컨센서스 (Fnguide 3/2기준 영업이익 1,098억원)를 상회할 전망. 2022년 SKC 전사 영업이익은 5,056억원 (+8.9% YoY)으로 예상됨. 2022년 외형과 영업이익은 9,717억원 (+46.5% YoY), 1,150억원 (+44.7% YoY)으로 큰 폭의 실적호전이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 158,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 238,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 193,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.03.02 목표가 193,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.05 목표가 238,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 238,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 223,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.02 목표가 193,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.10 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.10 목표가 185,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2022.02.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권