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KB증권에서 3일 SKC(011790)에 대해 "전지용 동박, 하반기가 기대된다! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 177,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 SKC(011790)에 대해 "여전히 SKC에 대해 긍정적인 접근을 권고함. 하반기 전지용 동박 수익성 상승, 반도체소재 외형과 실적개선, 구조적인 PO/PG 수익성 강세는 하반기 예상되는 긍정적인 투자포인트가 될 것. 하반기부터 수익성 상승이 기대됨. 2021년부터 구리 가격 상승폭이 크게 둔화된 반면, 전지용 동박가격은 빠르게 상승하고 있기 때문. 또한 하반기 정읍 5공장 상업가동을 통해 고정비 감소가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 7,846억원 (+23.6% YoY, +10.0% QoQ), 818억원 (+175.4% YoY, +48.7% QoQ)으로 전년동기대비 증가하였고, 컨센서스 (Fnguide 4/14기준 영업이익 769억원)를 상회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 177,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 177,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 177,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.29 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.03 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.18 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 177,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.13 목표가 170,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2021.04.12 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.12 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권