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NH투자증권에서 10일 SKC(011790)에 대해 "적극적 동박 증설로 성장성 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "말레이시아 코타키나발루 산업단지에 4.4만톤 규모의 동박 공장 증설 투자확정. 총 6,500억원 투자하며, 2023년 상반기 2.2만톤 완공 후 3개월 시차를 두고 나머지 2.2만톤 공장 완공 전망. 정읍 #5라인과 #6라인 설비 증설중이며, 각각 2021년 중순 및 연말 완공 예상. 정읍 #6라인 완공 후 동사의 동박 설비는 총 5.2만톤, 2023년에는 총 9.6만톤으로 확대 예상. 추가증설을 통해 2025년 동박 설비 총 19만톤으로 확대 목표."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 영업이익 550억원(+82.8% y-y, +4.6% q-q)으로 예상치 상회. 1분기 영업이익 628억원(+128.7% y-y, +14.1% q-q) 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년5월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.03 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.01.27 목표가 189,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.01.27 목표가 163,000 투자의견 BUY 현대차증권