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KB증권에서 18일 SKC(011790)에 대해 "전지용동박 외형과 이익 모두 성장 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 SKC(011790)에 대해 "SK넥실리스의 전지용 동박 4공장의 가동률 상승에 주목함. 지난 1월 상업 생산 이후 정상가동을 하지 못하였지만, 3분기에는 풀가동하면서 전지용 동박 판매량이 전분기대비 크게 증가한 것으로 추정됨. 코로나19 영향으로 화학사업 영업이익은 감소하지만 인더스트리소재 및 SK넥실리스 실적호전으로 이익성장이 가능할 전망. 2021년에도 전지용 동박의 실적호전을 기대해도 좋을 것. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 7,080억원 (+11.2% YoY, +8.6% QoQ), 590억원 (+45.6% YoY, +11.8% QoQ)으로 전분기대비 증가하지만, 컨센서스 (Fnguide 9/14기준 영업이익 631억원)를 소폭 하회할 전망. 2020년 영업이익은 2,102억원 (OPM 7.4%)으로 전년동기대비 35.6% 증가할 전망. 2021년 영업이익은 3,464억원 (OPM 10.4%)으로 2020년 대비 64.9% 증가할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 107,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.18 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.29 목표가 73,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.18 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.17 목표가 118,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.16 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자