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흥국증권에서 10일 SKC(011790)에 대해 "매 분기, 매년, 폭발적인 이익 성장 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SKC(011790)에 대해 "2Q20 영업이익은 499억원으로 컨센서스 471억원을 상회했다. 코로나-19 영향으로 각 사업부들이 영향 받았으나, Mobility(동박) 소재 사업부가 본격 적으로 실적에 기여하며 QoQ +65%, YoY +3% 증익했다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "Mobility 소재 Capa 는 3.3만톤(2020년말) => 5.3만톤(2022년말)으로 늘어날 계획이며, 높은 기술력을 통한 진입장벽을 바탕으로 이익률 18~20%가 유지될 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.02.06 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.10 목표가 100,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.10 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자