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[투데이리포트]SKC, "2018년 2 ~ …" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 6일 SKC(011790)에 대해 "2018년 2 ~ 3분기에 실적 모멘텀 부각될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 "2017년 하반기 증설 및 계열사 구조조정 효과로 2018년 영업이익도 32% 성장이 가능하다는 점과 중간배당 도입 가능성 등 주주친화 정책을 감안해, Buy의견을 유지한다. 분기로는 1분기 비수기 이후 2 ~ 3분기 성장이 뚜렷할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "주력 사업인 PO/PG 부문은 증설효과가 기대된다. 2017년 4분기에 PG(화장품 보습재) 생산능력을 10만톤에서 15만톤으로 확대시켰으며, 풀 가동하고 있다. 다만, 8 ~ 9월부터는 국내 경쟁사인 S-Oil㈜의 PO 30만톤 증설에 따른 영향을 일부 받을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "계열사 구조조정 성과도 긍정적이다. 2017년 미국 SKC Inc㈜ 태양광전지 적자사업 정리, 코팅전문업체인 SKC Haas Film㈜ 지분 인수에 따른 이익 증가, 반도체 소재인 CMP패드 매출 성과를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 67,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,700 | 64,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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