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[투데이리포트]금호석유, "미국 FDA의 중국…" BUY-현대차증권게시글 내용
현대차증권에서 25일 금호석유(011780)에 대해 "미국 FDA의 중국 의료용 장갑 수입 경보 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 "금호석유 실적 전망치 상향. TP 200,000원으로 상향. TP는 12개월 선행 EBITDA에 Target EV/EBITDA multiple 6.5x 적용. NB Latex 이익 전망 상향이 주요 요인 화학업종 Top pick 유지. Top Glove, Haltega 등 주요 장갑 업체들은 팬데믹 이후 지속된 재고 조정이 마무리되고 수요가 점차 개선되고 있다고 밝힘. 미국 FDA는 중국산 다수의 의료용 장갑 업체들에게 수입 경보(Import Alert)를 발령. 중국산 제품 억류. 말레이시아산 의료용 장갑 수요 증대. 한국 NB Latex 가동률 상승 및 수익성 개선 기대."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2Q24 실적은 매출액 1.9조원(+16.8% qoq, +23.4% yoy), 영업이익 1,072억원(+36.4% qoq, -0.7% yoy)을 기록하여 컨센서스 상회하는 호실적 기록 전망. 미국 FDA, 지난해 말부터 중국 의료용 장갑 업체들에게 수입 경보 조치 발령. 말레이시아 주요 니트릴 장갑 업체인 Top glove, Haltega 등은 재고 조정 마무리되고 수요가 점차 개선되고 있다고 밝힘."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.07.25 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2024.05.17 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2024.03.08 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2024.01.30 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2023.08.07 목표가 180,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.25 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.07.18 목표가 190,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋증권
- 2024.07.15 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.07.15 목표가 200,000 투자의견 BUY DB금융투자
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