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[투데이리포트]금호석유, "업황 저점, 순현금…" -현대차증권
게시글 내용
◆ Report briefing
업황 저점, 순현금 재무구조, EV/EBITDA 1.9x, P/B 0.8x
현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 "3Q22 실적은 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 전망. Macro 및 완성차 수요 불확실성에도 불구하고 SBR Spread는 안정적 수준을 유지. Latex 수익성 악화에도 불구하고 과거 Down Cycle 대비 높아진 합성고무사업 수익성. 금호폴리켐 인수 및 Epoxy, ECH 증설로 금호P&B 수직계열화 지속 등 Downstream 경쟁력 강화 지속. SMP 급등에 따른 에너지 사업 수익성 개선 등 과거 대비 높아진 이익 체력. 화학 시황 저점 지나는 가운데 매력적인 Valuation으로 저점으로 판단."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3Q22 실적은 매출액 2.1조원(-6.6% qoq, -6.2% yoy), 영업이익 2,474억원(-30.1% qoq, -60.4% yoy) 전망 "라고 밝혔다.
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