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[투데이리포트]한농화성, "P/E 7.2배, …" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 21일 한농화성(011500)에 대해 "P/E 7.2배, 계면활성제가 이끌고 새만금이 받치고"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 한농화성(011500)에 대해 "‘17년엔 큰 폭의 실적 성장이 기대된다. ‘16년말부터 기능성 모노머를 비롯하여 계면활성제의 전방 수요가 증가하면서 물량(Q)과 판가(P) 모두 증가하고 있어 매출 성장이 기대된다. 또한 2분기부터 유가가 안정화되는 모습을 보이면서 스프레드 정상화로 인한 수익성 개선도 예상된다. 여기에 더해 최근 새만금개발사업 가속화가 논의되면서 자산가치 부각도 기대된다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "계면활성제 시장은 전방산업 수요가 증가하면서 성장하는 추세이며, 특히 LCD 프리즘시트에 사용되는 기능성 모노머의 경우 전방업체가 다변화되면서 수요가 증가했으나 동사를 포함한 3개사가 시장을 과점하고 있어 물량(P)과 판가(P) 모두 상승했다. 전방 수요를 볼 때 ‘17년 분기매출은 평균 500억원대를 유지할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "새만금 개발사업이 속도를 내면서 자산 재평가가 기대된다. 현재 공정률이 35%에 그치는 만큼, 원래 계획대로 2020년까지 용지 73%를 개발하기 위해선 향후 3년간 집중적인 투자가 있을 것으로 보인다. 이 기간 동안 추가적인 자산가치 상승이 기대되며, 실질 PBR 역시 낮아질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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