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[투데이리포트]서한, "진짜 성장은 지금부..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 12일 서한(011370)에 대해 "진짜 성장은 지금부터"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,400원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 서한(011370)에 대해 "자체사업 수익성과 함께 안정적인 사업포트폴리오가 돋보인다. 또한 택지개발에 국한되지 않고 도시개발사업에 참여하면서 지역건설사 중 개발회사로서의 향후 차별화된 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 대구 부동산 경기가 하락할 것에 대비하여 자체사업 위주의 분양계획으로 공급일정을 조절하며, 관급공사 수주를 통해 안정적인 사업 포트폴리오를 구축하고 있다. 또한 향후 택지개발공급 중단을 고려해 중소형 도시개발사업에 참여하면서 자체개발능력을 키워가고 있어 진정한 개발회사로서의 역량을 키워가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 개선 효과는 2016년에 더욱 두드러질 것으로 전망인데, 이는 2015년도 하반기 분양 예정된 사업장이 모두 매출총이익률 기준 20% 이상의 고수익 사업장이기 때문. 해당 사업장의 매출이 본격화되는 2016년에는 영업이익률 9%대로 진입할 것으로 보여 수익성 개선 흐름은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 3,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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