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[투데이리포트]서한, "2015년에도 이어..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 서한(011370)에 대해 "2015년에도 이어질 대구지역 분양완판 신화!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,200원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 서한(011370)에 대해 "동사는 2015년에 약 2,500억원 규모의 ‘대곡지구 서한이다음’과 3,000억원 규모의 재건축사업 3개를 진행할 예정이다. 이처럼 올해에도 자체사업을 포함한 다양한 프로젝트를 확보하고 있는 만큼 실적확대는 지속될 전망이며, 이를 반영한 2015년 실적은 매출액 5,539억원(YoY, +16.7%) 영업이익 532억원(YoY, +35.9%)으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2014년 4분기 매출액은 2011년, 2012년에 분양한 테크노폴리스(사업금액: 1,170억원)와 펜타힐즈(사업금액: 960억원)의 완공 및 2013~2014년에 걸쳐 분양한 사업장들의 공사 진행률이 확대되면서 지속 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 주력하고 있는 자체사업은 도급사업과 달리 용지개발수익, 분양수익, 공사수익의 동시 확보로 부동산 경기 활황 시 높은 수익성 창출이 가능하다. 더불어 꾸준한 저가용지 매입을 통해 원가경쟁력을 확보하고 있어 분기별 영업이익이 100억원을 상회해 이익 레벨업이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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