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[투데이리포트]서한, "공공기관 지방이전 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 서한(011370)에 대해 "공공기관 지방이전 최대 수혜주!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,200원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 서한(011370)에 대해 "대구혁신도시에는 2012~2015년에 걸쳐 총 12개의 공공기관이 이전될 예정이다. 2008년 금융위기 이후 대구지역의 주택공급이 축소된 상황에서 정부기관 유입으로 신규주택에 대한 매매수요가 늘어나면서 실수요자 중심의 주택구매가 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 최근 대구분양시장 활성화와 함께 자체 주택사업을 확대(매출비중, 2012년 5.5% → 2014.1H 46.8%)하고 있다. 자체사업은 도급사업과 달리 용지개발수익, 분양수익, 공사수익의 동시 확보로 부동산 경기 활황 시 높은 수익성 창출이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 진행한 자체사업은 모두 분양률 100%를 기록 중이며, 올해 자체사업장들의 실적반영이 본격화될 전망이다. 이를 반영한 자체사업 매출은 2014년 2,148억원(YoY, +153.5%) → 2015년 2,911억원(YoY, +35.5%)으로 대폭 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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