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[투데이리포트]서한, "확실한 이익 성장기..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 10일 서한(011370)에 대해 "확실한 이익 성장기에 투자하자"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000원을 내놓았다. 키움증권 한상준, 장영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 서한(011370)에 대해 "현재 진행중인 자체사업의 이익 추정 가시성이 높아 2014년 Multiple 적용이 가능하다고 판단되며, 분양 예정인 2개 자체사업 현장의 분양률이 100%를 달성할 경우 2014E P/E는 3X 초반대로 하락할 것으로 예상된다. 2014년까지 사상 최대 실적 경신이 확정적이라 판단하며, 신규 2개 현장 분양 상황에 따라 2015년에도 이런 기조가 유지될 것으로 보여 우량 중소형 건설주에 적용되는 P/E 6~7X를 반영하여 목표주가 2,000원을 제시한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "기존 분양 완료한 3개 현장의 분양율은 100%를 달성하여 현재의 성장 기반으로 기능하고 있으며, 앞으로 분양 예정인 금호지구 (최근 LH분양 이외 과거 몇 년간 신규 APT 공급이 없었던 지역) 및 혁신도시 서한이다음3차(혁신도시 서한이다음 중 가장 좋은 위치)의 분양 여건은 좋은 상태로 추가적인 실적 개선 가능성에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 과거 동원개발이 부산지역을 중심으로 자체사업을 성공적으로 수행 하면서 실적이 개선되었고 주가가 상승한 점을 주목하며, 이제는 서한이 그러한 과정을 보여줄 것이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 2,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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