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[투데이리포트]현대위아, "외형 성장세와 이익..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 현대위아(011210)에 대해 "외형 성장세와 이익률 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대위아(011210)에 대해 "차부품 매출 증가는 물론, 현대기아차 증설과 브랜드인지도 개선 및 높은 품질대비 가격경쟁력으로 기계 수주도 호조세를 보일 것으로 예상됨에 따라, 안정적인 외형 성장세와 이익률 개선세는 계속될 전망이다. 따라서 여전히 긍정적인 투자 관점을 유지하는 것이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "9월 중국 산동법인 엔진 3공장 완공 (감마, 누우엔진 20만대 증설. 총 70만대 캐퍼 구축)으로 현대기아차 브라질 신공장과 러시아 증설분에 본격 대응하게 되며, 공장 여건 상 향후 100만대까지도 확대 가능할 전망이다. 따라서 현대차그룹의 기아차 3공장(14년)과 여타 해외 증설 가능성을 감안하면, 엔진사업의 높은 성장세는 계속될 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출은 현대기아차 파업만 없었다면 비수기임에도 불구하고, 1.82조원(2분기 1.69조원)에 달했을 것으로 보이며, 파업 여파에도 불구하고, 2분기와 유사한 1.64조원(+7%YoY)이 예상된다. 아울러 4분기 매출액은 2.13조원(+22%YoY)에 육박하고 향후 믹스개선과 원가절감 효과로 이익률 개선세도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 224,111 | 275,000 | 192,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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