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[투데이리포트]현대상선, "시황 개선 이후라도..."_대우
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| ◆ Report briefing 시황 개선 이후라도 늦지 않다 대우증권은 현대상선(011200)에 대해 "최근 나타나고 있는 긍정적 요소, 적자 축소, 현금흐름 개선, 자산 매각 등 구조조정)은 분명 주목할 만하다. 하지만, 아직 시황개선이 크게 나타나고 있지 않은 상황에서 PBR 5.2배 수준의 현재 밸류에이션은 다소 부담스러운 상황이다. 본격적인 매수는 밸류에이션 부담 완화와 본격적인 시황 개선 확인 이후라도 늦지 않다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2Q14 컨테이너 부문의 매출액은 운임 부진으로 전년 동기대비 8.8% YoY 운임이 하락하였으나, 항로 재편, 고채산 화주군 비율 증대 및 연료비 절감 등을 통해 영업손실은 42억원으로 전년 동기(351억원) 및 전분기(573억원) 대비 축소되었다"라고 밝혔다. 한편 "고무적인 것은 지속 하락하던 건화물 시황이 최근 급격히 반등하면서 시황개선에 대한 기대감을 키우고 있다는 것이다. 지난 8월 15일 BDI(Baltic Dry Index)는 전주대비 30.6% 상승하면서 1,000pt를 돌파했다. 아직까지 BEP에 근접하지 못하고 있지만 벌크 성수기에 진입하는 4Q14 이후 턴어라운드는 기대해볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
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