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[투데이리포트]현대상선, "장기적 주가 상승에..."_대우
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| ◆ Report briefing 장기적 주가 상승에 대한 기대는 아직 이르다 대우증권은 현대상선(011200)에 대해 "과거 경험상 대북 재료는 단기적인 재료에 그쳤다. 더구나 현재 동사의 주가는 아시아 컨테이너 해운사 Peer 평균(PBR 1.0배) 대비 현저히 고평가된 상황이다. 따라서, 해운 시황 개선, 재무 구조 개선에 따른 장부가치 회복시까지 적극적인 매수시점을 늦출 필요가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "건화물선 시황도 BDI 가 추가하락하며 724pt까지 하락하는 등 수익성 개선의 여지가 크게 보이고 있지는 않다. 3Q14 이후에는 건화물선 비수기가 지나면서 BEP 이상의 운임 개선이 예상된다. 건화물선 공급증가율 역시 5.2% YoY로 연초에 비해서 지속 하락하고 있다. 하지만 중국 철광석 재고 과잉으로 수요 개선은 다소 시간이 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14 실적은 매출액 2조 31억원, 영업손실 360억원을 기록하며 전년 및 전분기 대비 손실폭이 축소될 것으로 보인다. SCFI(Shanghai Container Freight Index)가 1.5% YoY, 3.1% QoQ 상승하였으며 이에 따라 수익성도 소폭 개선되며 영업이익 기준 손익 분기점에 근접할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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