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[투데이리포트]현대상선, "쉬어간들 어떠하리..."_대우
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| ◆ Report briefing 쉬어간들 어떠하리 대우증권은 현대상선(011200)에 대해 "물론, 해운업황과는 관계없이 대북 관계 개선에 따른 현대아산(현대상선 보유지분 66.2%) 실적 개선과 범 현대그룹 간 지분 확보 경쟁에 따라 주가의 변동성이 커질 가능성은 존재한다. 하지만, 경쟁사 대비 적정 역사적 프리미엄(200~300%)을 감안해도 현재 밸류에이션은 추가 매수는 다소 부담스러운 상황"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현 수준에서 추가 운임 인상이 된다면 이는 해운사들의 교섭력 증가, 수급 개선이 이루어지고 있다는 신호로 해석될 수 있을 것이다. 다만, 현재 동사의 유럽 소석률(L/F)이 90% 이하로 하락하고 있어 운임 인상 여부는 선사들의 적극적인 선복량 조절이 변수가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리-블랙스톤 PEF가 현대그룹에 현대로지스틱스 지분에 대한 풋옵션을 행사하면서 1,000억원 이상의 현금 유출이 예상되지만, 여전히 8,000억원에 달하는 현금을 보유하게 될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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