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[투데이리포트]현대상선, "쉰들러의 거듭된 소..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 7일 현대상선(011200)에 대해 "쉰들러의 거듭된 소송은 현대상선에 대한 현대엘리베이터의 지배력을 약화시킬 수 있다"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대상선(011200)에 대해 "쉰들러가 소송에서 승리할 경우 현대상선은 서서히 M&A 위협에 노출될 가능성이 있다. 법원이 쉰들러의 손을 들어주면, 현대엘리베이터가 우호주주와 파생상품 계약을 갱신하지 못하거나 유사한 계약을 맺지 못하게 된다. 따라서, 현대엘리베이터와 우호주주와의 관계는 각 파생상품 계약의 만기가 도래함에 따라 종료되고, 현대엘리베이터(현대그룹)와 범현대가의 지분율 격차는 축소될 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "만약, 범현대가 기업들이 신주를 청약할 경우, 장기적으로 현대상선의 경영권에 대한 분쟁이 완전히 소멸되지 않은 것으로 인식될 수 있다. 반면 현대중공업의 신주청약이 없을 경우 경영권 분쟁 기대감은 다소 약화될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 25,800 | 32,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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