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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 -0.34% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 2,535원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 10일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.6% 하락하면서 13,400원을 기록하고 있는 현대상선은 지난 1개월간 526.17% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상선의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상선의 위험을 고려한 수익률은 219.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상선이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진해운	1위	4.8%	5위	-39.1%	5위	-8.1
대한해운	2위	2.8%	2위	-1.5%	2위	-0.5
현대상선	3위	2.4%	1위	526.2%	1위	219.2
한진	4위	2.0%	3위	-7.9%	3위	-3.9
제주항공	5위	1.9%	4위	-9.4%	4위	-4.9
코스피	-	0.5%	-	0.0%	-	0.1
운수창고업	-	0.9%	-	-1.1%	-	-1.2

관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 0.34% 하락하고 있다.

한진해운	1,925원 ▼45(-2.28%)	대한해운	16,800원 ▲100(+0.60%)
제주항공	31,250원 ▲550(+1.79%)	한진	37,150원 ▲450(+1.23%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -4.4%로 업종평균 하회.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상선은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	현대상선	대한해운	한진해운	한진	제주항공
ROE	0.0	6.9	0.0	13.4	23.4
PER	-	10.5	172.1	4.4	15.1
PBR	-	0.7	-	0.6	3.5
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 4,932주, 276주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,279,301주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 23,121주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,256,180주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 현대상선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.58%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.7%를 보였으며 기관은 0.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95%, 외국인이 4.98%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 2,535원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,535원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,535원대는 전체 거래의 98.4%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,815원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,815원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2016년 03월 21일 17:39 해제일시 2016년 03월 22일 09:00* - 자본잠식(자본금의 50/100이상 잠식)로 관리종목지정, 지정일 2016년 03월 11일

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