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[투데이리포트]롯데케미칼, "유가 하락만으로는 …" -현대차증권
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| ◆ Report briefing 유가 하락만으로는 부족하다 현대차증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "미국 ECC 가동에도 불구하고, 2019년 이익이 전년비 개선되기는 어려울 것으로 판단. PE는 2021년까지 공급과잉이 지속될 전망이며, MEG 역시 반등은 쉽지 않을 것. PP 하락추세가 이어질 경우 실적 전망은 추가적으로 하향조정 될 수 있음. 최근 증설하는 설비들(ECC 및 통합설비)이 동사보다 원가 경쟁력이 더 높으면서, 제품은 PE, PP, MEG 등으로 유사한 제품을 생산. 향후 원가경쟁력 측면 열위 심화"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4Q18 실적은 최근 유가 하락에 따른 일부 제품 Spread 개선 가능성에도 불구하고, 정기보수 영향으로 이를 향유하기는 어려울 것. 2019년 영업이익은 2018년 대비 14.0% 감익한 1.9조원 전망. PE 약세 지속 및 MEG, BD,SM 등 약세 지속 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 유가 급락으로 일부 제품 Spread 개선되고 있지만, 제품가격도 꾸준히 하락하는 중. 수요 불확실성 높고, 공급과잉 우려도 상존. 개선 추이가 이어질지는 미지수. Multiple 재고를 위해서는 장기적인 자체경쟁력 강화 계기를 마련하는 것이 중요"라고 전망했다. |
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