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[투데이리포트]에넥스, "건자재 시장 확대와..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 건자재 시장 확대와 경쟁구도 완화의 이중주 신한금융투자증권은 에넥스(011090)에 대해 "2015년 예상실적 기준 P/E 17.4배다. 국내 주택 경기 호조, B2C 시장의 구조적 확대 등 중장기적으로 우호적인 영업환경이 지속될 전망이다. 향후 3년간 매출액증가율과 영업이익증가율이 각각 15.0%, 43.5%가 예상된다. 주가 재평가가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "소득수준 향상, 노후 가구 증가, 브랜드 가구 선호 추세에 따라 B2C 시장도 확대되고 있다. 대리점 확대, 홈쇼핑/온라인 쇼핑몰 등 유통채널 강화를 통해 B2C부문의 높은 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주택거래량 증가(2015년 119만호, +18.0%), 주택 노후화에 따른 리모델링 수요 증가로 B2C 매출액은 1,079억원(+ 23.1% YoY)이 전망된다. 2015년 영업이익률은 전년대비 1.3%p 개선된 3.4%가 예상된다. 영업레버리지 효과에 따른 B2C부문 마진 개선이 수익성 개선의 주요 요인"라고 전망했다. |
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