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[투데이리포트]에넥스, "주택경기 회복과 주..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 주택경기 회복과 주거소비 증가 수혜 신한금융투자증권은 에넥스(011090)에 대해 "2013년 4분기부터 입주물량이 회복되었고 2013년 하반기부터 분양물량이 추세적으로 증가함에 따라 B2B 환경이 개선되고 있다. 소득수준 상승 등으로 인한 구조적인 주거소비 증가 추세도 긍정적 요인이다. B2C 시장 확대 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 예상실적 기준 P/E는 13.9배다. 2016년까지 2년 평균 매출액증가율 16%, 영업이익증가율 35%를 감안할 때 동종 업체인 한샘(2015년 컨센서스 예상실적 기준 P/E 26.1배)과의 밸류에이션 갭이 축소될 전망이다. 주택 건설 경기 회복국면 진입과 주거환경 질적 개선 트렌드에 따른 B2C 시장 확대에 주목할 때"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 2,846억원(+14% YoY), 영업이익 88억원(+39% YoY), 순이익 73억원(+26% YoY)이 예상된다. 규모의 경제 확보에 따른 B2C 이익률 개선과 수익성 위주의 B2B 수주 전략에 따라 2015년 영업이익률은 3.1%로 전년대비 0.6%p 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
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