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[투데이리포트]에넥스, "구조적 변화와 시장..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 에넥스(011090)에 대해 "구조적 변화와 시장 확대가 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,200원을 내놓았다. 현대증권 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에넥스(011090)에 대해 "동사의 B2C 온라인 매출이 급성장 중이다. 특히 홈쇼핑과 온라인 쇼핑몰의 성장성이 높다. 2014년에도 전년대비 25% 성장이 가능할 것으로 전망된다. 이익률 면에서는 홈쇼핑이 아직까지 1-2%의 영업이익률을 시현 중이나 온라인 쇼핑몰이 5% 이상의 영업이익률을 달성하고 있어 고성장에 따라 이익 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "IKEA의 국내 진입으로 저가형 가구 시장의 패러다임이 전환될 가능성이 높다. 더욱이 IKEA가 중요하게 생각하는 소비자 가치는 ‘낮은 가격에 가치있는 제품을 파는 것’으로 저가형 가구 시장을 목표로 진입할 것으로 보인다. 생산기지가 중국에 있어 원가 경쟁력도 확보할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "시스템 가구에는 시장에서 우려하는 IKEA의 부정적 영향은 미미할 전망이다. 이는 IKEA의 가구들은 대부분 B2C 단품 매출로 쓰고 버리기에 수월한 장점을 보유한 반면 높은 내구성을 요하는 주방가구에서는 상대적으로 경쟁력이 약하고, 시스템 가구 설치 서비스까지 제공하기 위해서는 로컬 업자와의 협력 관계가 중요하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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