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[투데이리포트]에넥스, "실적 부담 요인을 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 에넥스(011090)에 대해 "실적 부담 요인을 정리한 4분기 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500원을 내놓았다. 현대증권 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에넥스(011090)에 대해 "동사는 4분기 일회성 비용을 제외하면 안정적인 실적을 기록했고, 2014년 실적 개선이 가능하다. 올해 온라인과 홈쇼핑 매출이 전년 대비 25% 성장하여 B2C 부문 이익 기여도 증가, 정책 효과와 주택 시장 회복이 가시화되며 긍정적인 B2B 환경이 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 553억(+YoY38.4%), 영업손실 2억, 순손실 4억을 각각 기록하였다. 손실이 발생한 이유는 중국 생산법인을 정리하면서 60-70명에 대한 퇴직금 등 일회성 비용이 반영된 것이 주된 영향"라고 밝혔다. 한편 "2014년 국토부가 추진 예정인 재건축 초과이익 환수제도 폐지, 재건축 소형주택 공급 의무비율 개선, 수도권 민간택지 주택 전매제한 완화는 에넥스의 B2B 시장에 모두 우호적인 요인이다. 올해 리모델링 시장에 우호적인 정책 효과가 기대되고, 실거래량 또한 늘어나고 있어 B2B 시장의 회복 가시성이 높아지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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