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[투데이리포트]LG이노텍, "듀얼카메라 트랜드 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 LG이노텍(011070)에 대해 "듀얼카메라 트랜드 변화의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "동사는 스마트폰 카메라 트랜드 변화의 최대 수혜주일 것이다. 2016 년 애플, LG 전자향 듀얼카메라 공급으로 1Q16 이후 분기 실적이 빠르게 회복될 예상이다. 전장부문의 장기성장스토리도 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1Q16 이후 분기 실적 회복세가 두드러질 예상이다. 2Q16 중 애플 아이폰향 듀얼카메라 출하가 본격화될 것이다. 2016 년 듀얼카메라 출하량을 2,400 만대로 추정한다. 아이폰 7+ 생산량의 30%에 해당하는 1,000 만대 이상의 듀얼카메라를 애플로 공급할 예상이다. 최대 거래선 LG 전자로 1,000 만대 수준의 듀얼카메라를 과점 공급할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 영업이익은 239 억원 (-47% QoQ, -65% YoY)으로 기대치 (472 억원) 및 컨센서스 (384 억원)을 하회할 예상이다. 아이폰 6S/6S+ 부품 재고조정 영향으로 카메라 출하량이 급격히 둔화될 것이다. 카메라 부문의 1Q16 매출액은 35% QoQ, 24% YoY 감소한 5,436 억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,053 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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