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[투데이리포트]LG이노텍, "16년 상저하고(上..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 LG이노텍(011070)에 대해 "16년 상저하고(上低下高), 고통은 새로운 변화의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "16년 스마트폰 시장의 성장보다 카메라모듈의 기능 변화에 주목, 즉 듀얼(2개) 카메라의 적용이 시작될 전망. 이미 광각에 초점 맞춘 LG전자 G5에 듀얼 카메라(후면)를 공급, 16년 3분기에 글로벌 전략거래선의 스마트폰에 채택될 전망. 1차적으로 듀얼 카메라가 소수 전략모델에 적용되면 수량 증가보다 평균판매단가(ASP) 상승으로 LG이노텍의 카메라모듈 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "16년 3분기 기점으로 전장부품의 성장이 본궤도에 진입할 전망. 기수주한 신규 분야(카메라모듈, LED, BMS, 파워모듈 등)가 점차 매출로 연결되는 동시에 LG전자가 수주한 미국 GM의 순수 전기차인 볼트향 전장부품 공급이 시작될 것. LG이노텍의 전체 16년 매출 중 차량부품만 전년대비 매출 증가세(33.1%)를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "15년에 부진하였던 패키징과 LED의 수익성이 16년에 전년대비 호전될 전망. 패키징은 퀄컴의 신제품(스냅드래곤 820)이 호평을 받고 있어서 LG이노텍의 FC CSP 매출 증가로 연결 예상. 또한 LED는 매출 증가 기대보다 감가상각비 감소, 조명 매출 비중이 50%에 근접하여 적자 규모가 16년 1분기에 감소세로 진입하여 4분기에 손익분기점을 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 145,000원까지 높아졌다가 2016년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,053 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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