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[투데이리포트]LG이노텍, "국내 신제품 효과로..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 LG이노텍(011070)에 대해 "국내 신제품 효과로 광학 솔루션 실적, 1Q16 바닥으로 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "북미 전략 거래선의 카메라모듈 수요 감소가 여전히 동사의 1분기 실적 부진의 핵심 요인이긴 하나 지난해 부진했던 LED 부문의 수익성이 예상보다 더 크게 개선되면서 동사의 1분기 실적은 시장 전반의 우려 보다는 나은 수준을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "G5의 출시가 임박한 가운데 동사의 카메라 모듈 공급량은 3월부터 본격적으로 늘어나 부진할 것으로 예상했던 광학솔루션 실적 회복에 기여할 전망. 동사의 카메라 모듈 점유율은 압도적으로 높은 수준인 것으로 파악됨에 따라 북미 전략 거래선의 부진으로 우려가 높았던 광학솔루션 실적은 예상보다 양호한 실적을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "광학솔루션의 성장 둔화 우려로 주가는 계속 역사적 최저점 수준에 머물러 있으나 실제로 동사 실적은 1분기를 바닥으로 2분기부터 빠른 속도로 개선될 가능성이 있다. 이는 단순히 G5 효과뿐 만 아니라 LED 부문의 적자폭이 예상보다 빠르게 축소되고 있다는 점과 기판/소재 역시 OLED TV와 국내 스마트폰 거래선의 신모델 효과로 추세적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 130,000원까지 높아졌다가 2016년1월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,632 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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