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[투데이리포트]LG이노텍, "G5 타고 수익성 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 22일 LG이노텍(011070)에 대해 "G5 타고 수익성 회복될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "G5에는 전작인 G4(카메라 모듈 2개)와 달리 총 3개의 카메라 모듈이 탑재되었는데(전면, 후면, 광각) 여기서 동사의 카메라 모듈의 공급 점유율은 압도로 높은 것으로 파악되며 G5의 판매량이 전작대비 크게 늘어날 것으로 예상됨에 따라 북미 전략 거래선의 부진으로 우려가 높았던 광학솔루션 사업부문은 당초 예상과는 달리 상대적으로 양호한 실적을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "당사는 국내 전략 거래선 및 중국 신규 거래선의 부품 수요가 1분기 말인 3월부터 늘어나 기판/소재가 전년대비 양호한 실적을 기록할 것으로 전망하며 듀얼 카메라 효과로 광학솔루션 부문의 실적이 당초 우려와는 달리 양호할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "LED 부문의 강도 높은 비용 절감 효과가 1분기 말부터 나타나 전사 수익 구조 개선에 기여할 전망. 동사의 1분기 실적은 매출액 1.48조원, 영업이익은 420억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 130,000원까지 높아졌다가 2016년1월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,421 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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