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NH투자증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "고객사 판매 회복이 핵심"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "전방 수요가 부진한 가운데 경쟁심화 등으로 동사는 시장 기대치를 하회하는 3분기 실적 발표. 4분기도 북미 고객사 판매 둔화 및 경쟁 지속으로 컨센서스 하회할 것. 하지만 이미 낮아진 기대감과 밸류에이션 고려 시 중장기적인 관점에서 매수 권고"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 영업이익은 1,304억원(-28.9% y-y)을 기록하며 당사 추정치및 컨센서스 대폭 하회. 전반적으로 원달러 강세와 IT 수요 둔화 영향이 컸으며 카메라 모듈 공급 업체간 경쟁 심화 및 기판 일회성 비용도 부정적 영향. 4분기도 부진한 고객사 판매 영향과 전반적인 수요 약세로 기대치 하회하는 2,980억원(-38.4% y-y)수준의 영업이익 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 400,000원까지 높아졌다가 2024년1월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2024.10.07 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2024.07.25 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2024.07.17 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2024.05.29 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 250,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.24 목표가 280,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.24 목표가 270,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.10.22 목표가 290,000 투자의견 BUY DB금융투자