thinkpool

교보증권에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 "3Q24 Preview 컨센서스 하회 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "3Q24 매출액은 5조 1,421억원(YoY +7.9%, QoQ +12.9%), 영업이익 2,485억원(YoY +35.5%, QoQ +63.9% OPM 4.8%)으로 컨센서스 매출액 5조 2,326억원, 영업이익 2,852억원을 하회할 것으로 전망. 컨센서스 하회의 주요한 요인은 전반적인 IT수요부진과 원달러 환율 하락 영향으로 예상대비 부진한 실적을 발표할 것으로 예상. 고객사 신제품에 대한 수요 부진과 환율 영향에 따라 3Q24 실적 부진은 아쉬우나 향후 AI기능이 탑재된 고객사의 신제품 판매량이 추가적인 상승의 동인이 될 것."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q24 매출액 6조 9,200억원(YoY -8.4%, QoQ +34.6%), 영업이익 4,484억원 (YoY -7.3%, QoQ +80.4%, OPM 6.5%). 고객사의 불확실한 수요 환경속에 4Q24 애플 인텔리전스의 적용과 소비자 초기 반응 여부에 주목해야 할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.09.30 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2024.07.25 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2024.04.25 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.30 목표가 330,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.09.27 목표가 290,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.09.26 목표가 295,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.09.26 목표가 320,000 투자의견 매수 신한투자증권