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하나증권에서 18일 LG이노텍(011070)에 대해 "실적 상향 여력이 주가의 상승 여력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

하나증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가를 360,000원으로 상향. 2024년과 2025년 영업이익을 각각 7.7%, 3.3% 상향했고, 12개월 선행 EPS에서 2025년 비중이 확대되었기 때문. LG이노텍의 주가는 24년 1분기 실적 발표 이전에 연중 최저 수준이었고, 이후에 양호한 2분기 실적과 북미 고객사의 투자심리 개선에 따른 주가 상승에 연동되며 연중 최고가를 경신중. 주가 측면에서 가장 중요한 요소는 향후 실적 상향 여력이라 판단. 북미 고객사의 AI 관련 기대감이 형성되며 차기 모델 준비를 적극적으로 하는 정황이 포착되었음. 이로 인해 24년 3분기 실적이 상향될 가능성은 열려 있다는 판단."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "24년 2분기 매출액은 4.64조원(YoY +19%, QoQ +7%), 영업이익은 1,454억원 (YoY +689%, QoQ -17%)으로 전망. 매출액과 영업이익은 하나증권의 기존 전망치를 각각 4.4%, 58.8% 상회하는 호실적. 실적 상회의 주요인은 우호적인 환율과 광학솔루션 부문. iPhone 15 시리즈가 중국 내 프로모션으로 인해 출하량과 판매량이 양호했던 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 400,000원까지 높아졌다가 2024년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.07.18 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2024.06.04 목표가 326,000 투자의견 BUY

- 2024.04.25 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2023.12.12 목표가 340,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.18 목표가 360,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.17 목표가 400,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.16 목표가 330,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.07.12 목표가 350,000 투자의견 BUY IBK투자증권