thinkpool

신한투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "하반기를 기대하는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "1Q23 영업이익 1,453억원(-60% YoY, -15% QoQ) 기록. 2023년 하반기 반등이 기대되는 시기. 설비 투자 확대로 중장기 성장장 동력 확보. 2023년 하반기 실적 반등을 시작으로 2024년 주요 사업 실적 성장을 기대해 볼 만함. 수요 둔화에 대한 우려보다는 성장의 반등폭을 고민할 시기. 실적 반등과 동시에 고부가 제품 판매 확대는 밸류에이션 리레이팅까지 기대해 볼 수 있음. "라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 매출액 4조 4천억원(+11% YoY, -33% QoQ)을 기록. 영업이익의 경우 컨센서스 1,376억원을 소폭 상회한 수치다. 영업이익률은 3.3%(-5%p YoY , +0.7%p QoQ)를 기록. 광학솔루션: 1Q23 매출액 3조 5천억원(+15% YoY, -37% QoQ)을 기록. 기판소재: 1Q23 매출액 3,302억원(-20% YoY, -16% QoQ)을 기록. 전장부품: 1Q23 매출액 3,817억원(+22% YoY, -9% QoQ)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 480,000원까지 높아졌다가 2023년4월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 350,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.10 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2023.01.26 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2022.12.19 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 350,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.04.27 목표가 380,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.04.27 목표가 390,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.27 목표가 430,000 투자의견 BUY 유안타증권