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◆ Report briefing

하반기 기대감 유효

하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "목표주가를 기존 43만원에서 38만원으로 하향. 이는 2023년 연간 영업 이익을 기존대비 22% 하향한 것에 기인. 환율 가정을 기존 1,300원에서 1,250원으로 변경했고, 23년 상반기 수익성을 기존대비 보수적으로 추정. 23년 하반기 실적도 기존대비 하향했지만, 이는 환율에 의한 영향이 대부분. 신규 모델에 처음으로 탑재되는 폴디드 줌, 48백만 화소의 확대 적용, Face ID의 스펙 상향으로 인해 광학솔루션의 판가 인상 가능성은 상당히 높음. 그로 인한 외형 성장과 증익 가시성은 LG 이노텍의 핵심 투자포인트. 단기적 모멘텀 부재가 아쉽지만, 하반기 기대감이 형성되는 구간에서는 비중확대 기회가 올 것"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "22년 4분기 매출액은 6조 5,477억원(YoY +14%, QoQ +22%), 영업이익은 1,700억원(YoY -61%, QoQ -62%)을 기록. 23년 1분기 매출액은 5조 673억원(YoY +28%, QoQ -23%), 영업이익은 1,944억원(YoY -47%, QoQ +14%)으로 전망"라고 밝혔다.