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[투데이리포트]LG이노텍, "시선은 다시 아이폰…" -키움증권
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◆ Report briefing
시선은 다시 아이폰 15 사이클로
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기는 부진. 아이폰 생산차질, 연말 일회성 비용, 원화 강세 영향 등에 기인. 1분기는 아이폰 생산 정상화 및 이연 수요로 인해 매출액이 양호하겠지만, 판가 하락, 재료비 상승 등이 수익성을 제약할 것. 아이폰 15 시리즈의 광학솔루션 고도화에 초점을 맞춰야 함. Pro Max는 폴디드줌 카메라로 차별화를 강화하고, 48M 카메라가 전모델로 확대될 것. 아이폰 카메라의 기술적 도약은 늘 기회였음"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4분기 영업이익은 1,700억원(QoQ -62%, YoY -60%)으로 시장 컨센서스를 크게 하회. 1분기 매출액은 4.9조원(QoQ -25%, YoY 24%)으로 계절성을 감안해 양호하겠지만, 영업이익은 2,088억원(QoQ 23%, YoY -43%)으로 예상치를 밑돌 것"라고 밝혔다.
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