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하이투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "흔들리는 출하, 개선되는 ASP"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "향후 실적 변수는 ASP, 출하, 환율. '23년은 ASP 개선폭이 아이폰 출하 감소분과 원·달러 환율 하락을 만회할 수 있느냐가 중요. 수요에 대한 우려가 앞서므로 단기적인 주가 모멘텀은 제한될 것으로 보이나, 신규 기능의 침투 확대와 컴포넌트 공급으로 투자 규모가 막대해진 만큼 내년 상반기를 거치며 ASP & GPM 개선 기대감이 반영될 것"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4Q22 실적은 매출 6.6조원(+15.1%YoY, +22.2%QoQ), 영업이익 4,474억원(+4.1%YoY, OPM 6.8%)로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 485,000원까지 높아졌다가 2022년10월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.12.27 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.23 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.05 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 485,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.12.27 목표가 475,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.12.27 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.12.26 목표가 450,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.12.22 목표가 430,000 투자의견 BUY 하나증권