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하이투자증권에서 5일 LG이노텍(011070)에 대해 "수요 우려가 걷히면 드러날 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "수요 가시성이 떨어지는 상황에서 ‘23년을 논하기 조심스러우나, 경쟁사들의 생산성 부진으로 동사에 대한 고객사의 의존도가 높아지고 있고, 2H23 Folded Zoom 탑재로 카메라 모듈 ASP 상향이 이어질 것이며, XR/ 전장카메라 등으로의 적용처 확대 가능성이 열려 있다는 점 등은 변함없는 투자포인트. 3분기 대비 환율 여건은 더 좋아졌고, Pro 모델 위주의 추가적인 믹스 개선이 반영될 것으로 보고 4분기 추정치 상향 가능성."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3분기 매출 4.5조원(+18%YoY, +21%QoQ), 영업이익 4,216억원(+26%YoY, 영업이익률8.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년1월 485,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 390,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.05 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 485,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.29 목표가 485,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.08 목표가 485,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 485,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.05 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.10.04 목표가 470,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.10.04 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.09.22 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권