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현대차증권에서 1일 LG이노텍(011070)에 대해 "사용자 경험 확대를 위해 필요하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 475,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "OLED Display (Notch에서 Hole로 변화 예상)와 후면 Camera Upgrade로인해 Pro Model의 판매 비중이 과거 평균 대비 높아질 것으로 보임. 우리는 아이폰14 Pro Model의 올해 Sell In 판매량을 5천만대로 예상하고 있음"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 3분기 매출액과 영업이익은 우호적인 환율과 아이폰14향 Camera Module 출하량 증가에 힘입어 기존추정치를 각각 5.1%, 4.5% 상회하는 4.62조원과 4,121억원을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 475,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 475,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.09.01 목표가 475,000 투자의견 BUY

- 2022.05.23 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2022.02.09 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2022.01.07 목표가 400,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.01 목표가 475,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.09.01 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.23 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.08.04 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권