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DS 투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "하반기도 믿어보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "1) 하반기는 고객사의 신모델 출시(9월)를 앞두고 있음. 하이엔드 모델에 향상된 카메라 스펙 적용으로 인해 동사의 Blended ASP는 상승할 전망이다. P의 상승 구간임.즉, 향후 수요와 판매량(Q)이 부진하더라도 동사의 수익성은 견조할 것으로 판단됨.2) 북미 고객사의 신모델이 더욱 주목되는 이유는 아이폰을 압도할만한 경쟁사의 유의미한 제품 출시 가능성은 낮기 때문. 하반기 세트 업체들은 신규 모델 출시를 준비중. 삼성 폴더블을 제외하고 출시가 예상되는 안드로이드 폰(중화권)은 프리미엄모델보다 중저가 모델의 성능 향상에 집중되어 있음"라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "2Q22 매출액 3.7조원(+57.2% YoY, -6.3% QoQ), 영업이익 2,899억원(+90.8% YoY, -21.0% QoQ)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.08 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.08 목표가 480,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.07.29 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.28 목표가 485,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.28 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권