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케이프투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "비수기 실적 호조로 하반기 실적 가시성 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 한제윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "예상보다 견조한 고객사 프리미엄 모델의 견조한 판매량으로 인해 올해 실적 컨센서스가 높음에도 불구하고 연간 실적 가시성이 높아진 상황. 특히, 하반기 카메라 모듈 ASP 상승으로 인해 실적 서프라이즈 가능성까지 존재하는 만큼 PER 10x 미만의 현 주가 수준은 분명한 저평가로 판단"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "동사의 1Q22 실적은 매출액 3조 9,517억원(+28.7% YoY), 영업이익 3,671억원(+5.8% YoY) 기록하며 시장 컨센서스 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2021.10.15 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 550,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2022.04.28 목표가 485,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.28 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.28 목표가 430,000 투자의견 BUY 삼성증권