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KB증권에서 16일 LG이노텍(011070)에 대해 "1분기 어닝 서프라이즈 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "향후 LG이노텍은 구조적 이익 성장이 예상되어 높은 실적 가시성을 확보할 전망. ① 2022~2023년 아이폰14, 아이폰15 카메라 고 사양화 추세로 2년간 두 자릿수 판가 인상이 전망되고, ② 올 하반기부터 메타버스 XR기기에 3D 센싱모듈 공급을 시작으로 향후 메타버스 시장과 매출의 성장 방향성이 일치하며, ③ 2023~2024년부터 애플카를 비롯한 자율주행차 부품 출하 확대로 전장부품의 이익 기여도 확대가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 1분기 영업이익은 전년대비 +5% 증가한 3,633억원으로 추정되어 컨센서스 영업이익 (3,164억원)을 +15% 상회하며 1분기 기준 역대 최대 실적 달성이 전망됨. 2022년 LG이노텍 영업이익은 전년대비 +15% 증가한 1조 4,558억원으로 사상 최대 실적이 전망되고 2025년에는 2조원을 상회할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.03.16 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.07 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.23 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.18 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.16 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.03.15 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.03.15 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.03.04 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권