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삼성증권에서 10일 LG이노텍(011070)에 대해 "10년 경쟁, 승자의 과실"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "카메라모듈 사업에서의 이익이 기대 이상. 모듈 조립 업체이지만 2021년과 2022년 ROE가 각각 30%와 22%에 이르리라 전망. 이러한 수익성은 10년간의 스마트폰 카메라의 캐파 경쟁에서 승리한 자가 얻는 과실"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사의 4Q21 매출액 4조 4,114억원과 영업이익 4,188억원을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.12.10 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2021.09.10 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 260,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.10 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.12.09 목표가 330,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2021.12.03 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.12.02 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자