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한국투자증권에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 "기대했지만 더 좋았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "올해 A사 신모델 스마트폰에 탑재되는 멀티카메라 최종 조립 공정은 기존 카메라모듈 업체에서 EMS 업체들로 이관될 전망. 카메라모듈 업체들은 싱글카메라 단품 공급. 올해 A사는 4개 신모델 모두 센서시프트 기능 탑재한 high-end 메인카메라 탑재할 것. 따라서 4개 모델에 최소한 1개 이상의 싱글카메라 탑재되며, 수혜 이어갈 것. 기판사업부도 A사향 패키지기판 납품 증가 등으로 20% 이상의 영업이익률 유지할 것. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액과 영업이익은 각각 2.4조원, 1,519억원 기록. 영업이익이 컨센서스 1,282억원을 상회한 양호한 실적. 올해 3분기에는 전통적인 성수기 실적으로 복귀할 것. 영업이익 2,824억원으로 컨센서스 2,303억원 상회할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2021.03.25 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.15 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 260,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.15 목표가 287,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.07.06 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권