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하나금융투자에서 15일 LG이노텍(011070)에 대해 "실적 기반의 편안한 투자처"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 " 2021년 연간 매출액은 11조 8,945억 원, 영업이익은 1조 293억원으로 전년대비 각각 25%, 51% 증가하며 역대 최대 실적을 달성할 전망. 고객사의 스마트폰 판매 호조에 따른 것도 있지만, 결국 그 안에서 LG이노텍의 역할이 지속 확대되며 실적이 레벨업되고 있는 것. 21년 하반기부터 카메라모듈의 공급구조가 변경되지만, 최고 사양을 담당하는 LG이노텍의 입지와 경쟁력에는 변함이 없을 것으로 판단됨. 2022년 AR 관련 기기, 2023년 카메라모듈의 스펙 상향은 중장기적 투자포인트로서도 유효함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 2분기 매출액은 2조 2,518억원(YoY +49%, QoQ -27%), 영업이익은 1,318억원(YoY +141%, QoQ -62%)으로 전망함. 21년 상반기 매출액은 5조 3,221억원, 영업이익은 4,787억원으로 전년동기대비 각각 53%, 108% 증가함. 상반기 기준 매출액과 영업이익 모두 역사적 최고 실적을 갱신함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.06.15 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2021.04.13 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2021.02.18 목표가 264,000 투자의견 BUY

- 2021.01.26 목표가 264,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.15 목표가 270,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.14 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.02 목표가 280,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.06.02 목표가 283,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자