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KB증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "과거와 달라진 체력 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "올해 LG이노텍 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 +22%, +63% 증가한 11.7조원, 9,945억원으로 추정되어 최대 실적 달성이 예상되고 영업이익은 1조원에 근접할 전망. 특히 LG이노텍의 전장부품 사업은 차량용 반도체 공급부족에도 불구하고 사업 효율화에 따른 원가구조 개선 및 고객기반 다변화 등으로 흑자기조를 지속할 것으로 예상됨. LG그룹은 사실상 전기차 시장 진입의 역량을 충분히 확보한 것으로 평가됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 실적은 매출액 3.07조원 (-18% QoQ, +53% YoY), 영업이익 3,468억원 (-16% QoQ, +151% YoY)을 기록해 컨센서스를 상회하였음. 한편 2분기 영업이익은 비수기에도 불구하고 1,047억원으로 예상되어 과거 4년간 (2017~2020년) 2분기 평균 영업이익 263억원 대비 +4배 증가할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.30 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.04.30 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.30 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권