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유안타증권에서 14일 LG이노텍(011070)에 대해 "창사이래 첫 10 조원대 매출 달성 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤, 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 " 광학솔루션사업부는 1) 중화권 카메라모듈 업체가 Supply chain에서 배제되면서 동사 점유율이 확대되고 있으며, 2) 올 하반기에는 센서시프트와 ToF 탑재 모델이 확대되면서 매출액이 20% 이상 성장할 것으로 예상됨. 동사는 mmWave AiP 기판 1위 업체로 5G스마트폰 확산에 따른 수혜가 동사 기판사업부에 집중될 전망. 비메모리반도체 공급 부족에 따른 완성차 생산차질이 동사 전장부품 사업부 실적 전망에 대한 불확실성 요인으로 작용하고 있다는 것이 아쉬운 점."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 3.2조원(YoY 59%, QoQ -17%), 3,119억원(YoY 126%,QoQ -9%, OPM 10%)을 기록할 전망. 영업이익은 컨센서스를 10~15% 상회할 전망. 올해 연간 매출액과 영업이익은 각각 11.6조원(YoY 21%), 9,659억원(YoY 58%, OPM8%)으로 사상 최대 실적을 갱신할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 227,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.04.14 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.14 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.13 목표가 270,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.08 목표가 260,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권