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유안타증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "21 년 사상최대 영업이익 8,023 억원 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 227,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "내년에는 애플이 센서시프트 기능을 확대 적용하면서 동사 광학솔루션 사업 매출이 9%,영업이익은 4% 성장할 것으로 추정됨. 더불어 반도체 기판 산업 호황은 내년에도 이어질 것으로 예상되는 가운데 동사 기판솔루션사업부는 5G AiP기판사업에 집중하면서 실적 성장성이 부각될 것. 무엇보다 대규모 적자사업인 LED 사업 중단이 기업가치 상승으로 이어질 것. LED사업의 적자 규모는 2020년에는 920억원으로 늘어날 것으로 추정되는데, 올해 안에 사업을 중단하기로 결정했음. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 2.2조원(YoY -9%, QoQ 45%), 894억원(YoY -52%, QoQ 108%, OPM 4%) 기록했음. 올 4분기 매출액과 영업이익은 각각 3.4조원(YoY 15%, QoQ 53%), 3,035억원(YoY 45%, QoQ 240%, OPM 9%)에 달할 전망. 21년 연간 매출액과 영업이익은 각각 10조원(YoY 7%), 8,023억원(YoY 40%, OPM 8%)에 달하며 강한 실적 모멘텀을 과시할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 227,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 227,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.29 목표가 221,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권