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하이투자증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "가까운 기대와 먼 걱정의 사이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2021년 카메라모듈 공급 구조 변화에 따른 단가 하락, 2022년 이후 경쟁사 진입에 따른 중장기 외형 성장률 희석 우려가 시장에 상존하고 있음. 지속 가능한 성장률, 수익성의 기울기가 완만해진다는 것은 Multiple 할인 요소로 이어질 수 있기 때문. 하반기 실적 기대감에도 동사 주가가 지난 7월 고점 이후 지지부진했던 이유이기도 함. 당장 눈 앞의 4분기 실적 강도는 강할 것. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q20 실적은 매출액 2.23조원(-8.8%YoY, +44.8%QoQ),영업이익 894억원(-52.1%YoY, 영업이익률4.0%)으로 기대치에 부합 했음. 4분기는 매출액 3.45조원(+16.4%yoy, +54.8%qoq), 영업이익 3,191억원(+51.9%yoy, 영업이익률9.2%)으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 210,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.24 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.14 목표가 200,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.14 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권